文 | 定焦 One云开体育，作家 | 李唐，剪辑 | 魏佳

从 2003 年为 iRobot 提供拼装和零部件代工，到 2025 年霸榜全球市集，中国扫地机器东说念主企业历时 22 年，完成了从奴隶者到主导者的逆袭。

"当前大地清洁险些全靠扫地机器东说念主，白昼家里没东说念主，它也能按照预设筹备一遍遍清扫，咱们唯独偶尔钟情下卫存一火角就行，极端于请了个全职大姨，"上班族小敏这么描摹家里的扫地机器东说念主。

在"懒东说念主经济"盛行的今天，扫地机器东说念主凭借着"目田双手"的清洁样子和"全天候使命"的秉性，在一众清洁电器中脱颖而出。

据前瞻产业磋议院统计，预估近五年清洁电器行业复合增长率超 12%。其中，2023 年扫地机器东说念主市集份额占比约为 40%，且仍在握续膨胀。

全球市集花式的颠覆尤为显贵。2024 年全球扫地机器东说念主市占率 TOP 5 中有 4 家来自中国（石头、科沃斯、小米、追觅）。在不统计其余中国品牌的情况下，仅这四家的市占率就达到了 47.5%。

绝不夸张地说，中国品牌也曾等同于扫地机器东说念主行业的"半壁山河"。

但闹热背后暗隐退忧——当石头科技营收增长 37.82% 时，扣非净利润却下滑 11%；科沃斯第三季度扣非净利润仅 604 万元，同比暴跌 69%。全行业堕入"卖得更多更贵，却越赚越少"的怪圈，各玩家初始寻找新的出息。

石头、科沃斯，分列全球、国内第一

近日，着名市集调研机构 IDC 发布了《2024 全球智能家居开采市集数据追踪论说》。市占率前五名中，仅有排行第二的 Irobot 来自好意思国，其余四家一王人来自中国。

石头科技凭借其在全球市集的全面布局和多型号产物的遮蔽，出货量首度跳跃 Irobot，成为全年出货量与销售额双料冠军（出货量占 16%，销售额占 22.3%），同期它亦然全球 TOP3 品牌中，惟一结束销量正增长的品牌。

旧年底，石头科技董事长昌敬因发布多个其参加沙漠越野活动的视频以及大额减握套现，被部分投资者质疑"不务正业"，相干话题占据热搜榜许久。如今看来，石头科技基础底细还算可以，用数据给以市集复兴。最近，又传出昌敬清空其抖音及微博账号内容的音书，有时是他念念主动裁汰曝光度，减少个东说念主 IP 对公司市值波动的影响。

科沃斯则通过双品牌（科沃斯、添可）协同完善产物矩阵的样子，收货了 13.5% 出货量份额，排行第三。小米、追觅分列第四和第五。

从 Irobot 的一家独大，到中国品牌霸榜，全球扫地机器东说念主市集以前数年里阅历了多轮工夫层面的校正（迅速碰撞、激光导航、视觉导航、基站等）以及竞争花式的变更，期间市集阅历了爆发式增长（2018-2020 年），直到当前进入稳如期。

再来望望国内，份额排行则出现了变化，态势更为胶著。科沃斯在中国市集蝉联第一，占比 25.4%，但也濒临来自石头（21.6%）、云鲸（16.3%）、小米（13.7%）、追觅（12.2%）等品牌的热烈竞争。

合座来看，全球智能扫地机器东说念主市集 2024 年全年出货约 2060 万台，同比增长 11.2%；全年销售额达 93.1 亿好意思元，同比增长 19.7%；平均单价高潮 7.6% 至 452 好意思元。

国内市集走势与全球市集访佛，出货量达到 538.9 万台，同比增长 6.7%。第四季度受到"国补"政策刺激，出货量大幅增长 28.2%。

另有奥维云网（AVC）最新监测数据夸耀，2025 年第一季度，扫地机器东说念主品类线上线上领域王人涨，其中线上零卖额同比高潮 62.9%，线下零卖额高潮 92%，且均价同比均有造就。

可以看出，无论是全球照旧国内，扫地机器东说念主不仅产物卖得更好，何况卖得更贵了。

全行业苦寻第二增长点

中国品牌的集体崛起将行业推向了新的高度，但大叫大进下，暗潮正在涌动。这个也曾高速增长的市集正在堕入一个悖论——销量和单价双涨，企业却越赚越少。

石头科技最新发布的 2024 年岁迹快报提到，公司营收达 119.27 亿元，同比增长 37.82%。然则，公司同期扣非净利润为 16.25 亿元，同比下降 11%。自 2022 年起，石头科技也曾屡次出现这种"增收不增利"的情况。

石头科技在年报中并未明确指出净利润承压的原因，但财务数据夸耀，营业老本、销售费用、经管费用、研发参预等多项费用增速大于营业收入增速。

科沃斯 2024 年三季度报

另一巨头科沃斯的财报线路出了通常的问题。论说夸耀，科沃斯 2024 年第三季度扣非净利润仅为 604 万元，同比下落超 69%。销售毛利率降至 48.39%，而 2021 年和 2022 年均在 50% 以上。销售费用参预握续加大，却未能周折为理念念的事迹增长。

石头科技和科沃斯濒临的情况并非特例，而是统统这个词行业的痛点。

某着名扫地机器东说念主公司从业者王小明此前告诉「定焦 One」，在家电行业，好多产物撤职着"二八规章"，即前一两个大公司占据大部分市集，其他的中小公司均分剩下的份额。但扫地机器东说念主不是，当前国内几家着名公司所占市集份额差距并不大，竞争热烈。

同期，国内市集头部品牌的把持上风相配较着。在莫得造成某家占据完全上风的情况下，为了应付握续加重的行业竞争，各家鄙俗会压缩利润，增强产物竞争力。

"量价王人升却越赚越少"的怪圈，线路出行业正堕入工夫迭代与营业报恩失衡的困局，迫使统统玩家必须寻找新的出息。在这场解围战中，各企业展现出了不同的生涯策略。

降本增效是最径直的圭臬。多家媒体报说念，旧年 12 月前后，云鲸智能启动了大领域东说念主员诊疗，触及研发、销售等多个部门，个别组别优化比例以致跳跃 50%。

对此，云鲸 CEO 张峻彬在一又友圈发文复兴，称集团是从 1600 东说念主"减肥增效"至 1400 东说念主，并非大领域裁人。

推新品和出海则是企业督察和霸占市集的必备技能。2024 年科沃斯、石头科技、追觅、云鲸、小米等都推出了不啻一款新品。其中，石头科技仅在前三季度就推出八款新品，这一数目是 2023 年的两倍。据业内东说念主士线路，2025 年石头科技还将络续保握高频迭代。

2024 年双 11 期间，追觅全渠说念 GMV 冲破 32 亿元（限度 11 月 12 日），其中 X50 Pro 斩获天猫平台单品销冠；石头科技凭借始创智能可升降底盘的 P20 Pro 和主打低矮区域清洁的 G20S Ultra，在抖音平台大卖，扫地机器东说念主销售额同比增长 2532%，位列该平台扫地机器东说念主品牌榜、商品榜、直播账号榜等多个第一。

各大品牌为了霸占市集践诺工夫迭代武备竞赛，短期内将极或者率引起市集挤压。

国内市集增量空间短期见顶，那就将眼力投向国外。智能清洁行业东说念主士之白告诉「定焦 One」，中国和好意思国两国事扫地机的主要市集，从行业周期来看，扫地机器东说念主当前仍处于成长中早期阶段，尤其是国外市集，对品牌来说，将成为广阔的增量契机。

调研机构 IDC 积年统计数据夸耀，西洋一直是全球扫地机器东说念主消耗的伏击市集。好意思国和西欧地区出货量终年位居全球前三，仅次于国内市集，装潢着广阔的增长契机。

于是，咱们看到中国品牌们争相进入 Irobot 的大本营，均分其国外市集份额。

石头科技选拔了亚马逊 + 颓败站的顶住，通过颓败站展示工夫上风塑造高端品牌形象的样子收效破圈，2024 年在丹麦、芬兰、德国、韩国、挪威、瑞典、土耳其等国度均为销量、销售额双第一。出海也为石头科技营收增长的第一引擎。2024 年，其国外收入达 63.88 亿元，初度跳跃国内市集的 55.31 亿元。

科沃斯则通过吸尘器和洗地机等各异化品类，与扫地机器东说念主造成互补，组合遮蔽清洁电器全场景需求。2024 年上半年，科沃斯国外营收 13 亿元，同比增长 11%；集团旗下高端智能生活电器品牌添可国外营收增长 32%。

九九归原，扫地机器东说念主相投了新兴群体追求品性生活和懒东说念主经济需求而出生。正如小熊电器独创东说念主李一峰所说，"全球电是刚需，小家电不属于严格的刚需"。为了幸免无敬爱敬爱的内卷，石头科技、追觅接踵转型全球电。其中，石头科技选拔了手握无线吸尘器、洗地机和洗衣机。科沃斯则以"机器东说念主"为中枢，作念起了多功能空气净化机器东说念主、擦窗机器东说念主、割草机器东说念主等产物。

比较之下，追觅算是"三巨头"中最晚转型的一个。直至最近的 AWE 2025 才官宣将细致进入空调、雪柜、洗衣机等全球电赛说念以及智能厨店领域。连气儿发布了空调、雪柜、洗衣机、烘烤机、油烟机、洗碗机等多款产物，白电品类险些全被它遮蔽了。

全球电供应链相对造就，扫地机器东说念主品牌上风在于积蓄了丰富的智能清洁警戒，有时有契机在全球电市集造成各异化竞争力。缺欠则是，得在进入存量竞争阶段的家电行业，直面诸多家电巨头的竞争。本年以来，好意思的、海尔、海信都在进行大幅业务诊疗，外部进行并购，里面使命精简化。举例好意思的提倡了"精简业务，全面出海"的计谋干线，精简小家电 SKU，聚焦全球电中枢品类。即等于科沃斯的机器东说念主途径，好意思的也有 B 端业务布局。

这些策略短期内也会濒临老本上升、新市集开拓难、关税壁垒等问题。总之，当前还莫得任何一家扫地机器东说念主企业信得过找到历久踏实的第二增长点。在改日很长一段期间里，它们照旧得死磕"老本行"。

改日需要如何的扫地机器东说念主？

以前扫地机器东说念主行业被质疑"重营销，轻研发"，如今，每家品牌比年增多研发参预，试图握住翻新升级产物。

公开数据夸耀，石头科技 2022 年、2023 年度研发参预金额辩认为 4.89 亿、6.19 亿。限度 2024 年第三季度，其研发参预也曾高达 6.4 亿元，跳跃了 2023 年的总和。科沃斯也进一步加大研发力度，2024 年前三季度的研发费用达 6.57 亿元，同比增长 8.68%。

研发参预的增多径直鼓动的是产物的迭代。扫地机器东说念主品牌们不竭推出了自动高下水、全基站、恒压流水轮回等功能产物，在 AWE2025 上，石头科技展示了 5 轴折叠仿期望械手的 G30 Space 探索版和升降双视角假想的 P20 Ultra；追觅 X50 融入了 DeepSeek-R1 大模子，领有深度解读用户请示的武艺；部分品牌已将扫地机器东说念主定位为具身时间（基于物理身体进行感知和当作）的做事型机器东说念主。

但推新品的问题在于，一方面，营销费用并莫得降，导致毛利率下降，盈利承压。如石头科技 2024 年销售费用同比增长 63.28%，毛利率同比下降 3.79%。

另一方面，研发参预增多和产物迭代，翻新天然多，但消耗者体验欠安，导致使用率下降。

不同品牌的策略和卷法各不相通，但揣摸打算和趋势是一致的，那就是聚焦那些尚未被科罚的幽微痛点，比如卫存一火角、识别和智能交互。咱们不行否定，以上翻新都是为了让产物清洁后果从干净变得更干净，但用户的格调有些好意思妙。

追觅 X50 Pro 扫地机器东说念主

"当前还真不好说是谁在做事谁。"健子说，"这东西天然能目田双手，但各式小问题举例续航打折、常常更换耗材等，也很艰巨。"

无独到偶，黑猫投诉平台上有高达 10721 条对于扫地机器东说念主的消耗者投诉，其中大部分锋芒直指故障率高、杂音、无法自主回充等产物性量问题。

比较起握住知道的非刚需黑科技，让东说念主安宁的基础功能有时才是用户的信得过痛点。

iiMedia Research（艾媒询查）数据夸耀，在 2024 年中国消耗者购买扫地机器东说念主的要害心扉身分中，清洁武艺、电板续航武艺、智能进度位列前三，占比按序为 46.00%、41.33%、41.00%。企业要点参预的仿期望械手、具身智能等顶端工夫并非消耗者最需要的。

当每款扫地机器东说念主都具备大地清洁的基础武艺时，消耗者对干净的感知必定不如初期明晰，企业提高清洁度的角落效益递减。

扫地机器东说念主无论如何发展，永恒属于家电这条赛说念。与其堆叠高技术给产物打上生活体验类的"科技"标签，不如下功夫增强产物的实用和耐费用，让扫地机器东说念主也能和雪柜、空调、洗衣机那样，成为家家户户必备的家电产物。

接下来，行业需要作念出决定云开体育，是络续在参数竞赛中内卷沦为科技快消品，照旧追想家电内容构建握久竞争力？毕竟，没东说念主会为每年换新的 " 智能伙伴 " 买单，但每个家庭都需要千里默可靠的清洁卫士。