跟着A股2026年上市公司半年报浮现接近尾声开云体育，有名牛散过甚眷属的抓仓轨迹随中报参加公众视线。手脚不雅察机构以外大额民间资金动向的焦虑窗口，牛散的调仓、进退，连接梗概折射出阛阓主流资金关于赛谈景气度、个股契机的判断取向。
而在上半年A股极致分化的结构性行情之下，葛卫东眷属、章建平眷属、付小铜、刘鑫、魏巍等阛阓有名牛散的抓仓政策出现彰着分化，有东谈主重仓押注AI硬科技干线，也有东谈主逆向布局周期股、窘境回转目的。
葛卫东眷属：跳动周期的“芯片信仰”
葛卫东眷属无疑是本轮中报中最受瞩方针投资力量之一。甩手8月26日15时，葛卫东眷属（包括葛卫东、王萍、葛贵兰、葛贵莲等）已出当今10家上市公司2026年中报前十大指令鼓吹中，二季度末抓仓参考市值共计高达268.34亿元，横跨半导体、算力、汽车、新材料等多个行业。
兆易变嫌依然是葛卫东眷属的全都中枢。甩手二季度末，葛卫东抓有1644.67万股，王萍抓有860.59万股，相较一季度末分歧增抓18.51万股和103.27万股。二季度末抓仓参考市值分歧为134.04亿元和70.14亿元。
事实上，自2018年中报于今，葛卫东依然都集33个叙述期位列兆易变嫌前十大指令鼓吹，穿越数轮行业周期，抓续加仓谨守中枢仓位。而受益于存储行业超等周期，兆易变嫌2026年上半年龄迹兑现爆发，公司兑现归母净利润68.57亿元，同比增长1091.50%，6月29日盘中创下846.66元的历史新高，股价较2018年兑现十余倍涨幅，给长期抓有东谈主带来丰厚账面答复。
但高景气陪同高波动，参加下半年，科技板块集体震憾转变，甩手8月26日，兆易变嫌收盘价回落至392.5元，下半年区间跌幅达到51.84%，高位回撤幅度浩瀚。
除半导体龙头外，葛卫东眷属在江淮汽车上的布局雷同引东谈主慎重。二季度末，王萍、葛贵兰、葛贵莲共计抓有江淮汽车5399.44万股，抓仓市值共计13.94亿元，其中葛贵兰为第二季度新进前十大指令鼓吹，抓股1262.21万股。
不外江淮汽车自5月起股价抓续下行，现时股价较年内高点依然腰斩，公司半年报剖析，上半年营收221.8亿元，同比增长14.34%，但扣非归母净利润亏欠9.91亿元，同比下滑8.22%。
与此同期，眷属成员同步布局算力产业链，王萍第二季度新进中材科技、英维克、禾望电气前十大指令鼓吹名单，其中英维克是AI数据中心温控中枢目的；葛贵兰新进中科朝阳，加码国产算力基础圭臬。另外，葛卫东眷属也从豫能控股、优刻得、朝阳数创等个股前十大指令鼓吹名单中退出。
章建平眷属：大幅进犯光通讯，全面裁汰周期股
与葛卫东眷属的广撒网不同，章建平、方文艳佳偶的抓仓作风更为都集，第二季度呈现“大幅进犯AI赛谈、全面裁汰周期股抓仓”的光显特征。
章建平第二季度大手笔新进成为3大光通讯目的前十大指令鼓吹，分歧为光模块龙头中际旭创、光通讯目的亨通光电与杭电股份。其中，章建平抓有中际旭创593.48万股，新进成为第9大指令鼓吹，按照6月30日收盘价策画，抓仓市值特等75亿元。
在亨通光电上，章建平与方文艳佳偶携手动手。章建平抓有3441.61万股，为第五大指令鼓吹，期末抓仓市值37.63亿元；方文艳抓有2186.84万股，为第八大指令鼓吹，期末抓仓市值23.91亿元。二东谈主共计抓有亨通光电5628.45万股，眷属抓仓总市值高达61.54亿元。
此外，章建平抓有杭电股份2432.45万股，为第3大指令鼓吹，期末抓仓市值12.13亿元。至此，章建平眷属在光通讯鸿沟上的共计抓仓市值特等149亿元。
值得慎重的是，章建平新进个股均交出了爆发式增长的答卷。其中，中际旭创上半年兑现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%。公司示意，800G、1.6T等高端光模块家具需求显贵增长，1.6T硅光模块已参加限制放量阶段。
亨通光电上半年兑现营业收入420.26亿元，同比增长31.13%；归母净利润31.2亿元，同比增长93.38%。事迹增长主要系叙述期内光通讯阛阓需求增长、价钱飞腾所致，公司光通讯业务营业收入同比增长超130%，毛利率超60%。
杭电股份上半年兑现营业收入50.97亿元，同比增长12.66%；归母净利润3.93亿元，同比暴增938.67%；扣非净利润3.88亿元，同比增长1196.88%。公司示意，收货于AI智算集群大限制修复、低空经济诓骗等需求，光纤兑现量价都升，光通讯板块成为中枢增长引擎，外贸订单占比特等七成。
与新进AI成长股变成光显对比的是，章建平眷属上半年都集退出了多只周期类个股。其中，章建平退出朔方稀土、西部材料、四川黄金、东材科技前十大指令鼓吹名单；方文艳退出江淮汽车、四川黄金的前十大指令鼓吹名单。
尤为值得慎重的是，本年2月，方文艳还以49.88元/股认购江淮汽车定增股份2004.81万股（限售期6个月），斥资10亿元。但甩手8月26日，江淮汽车股价报21.08元/股，若以此策画，方文艳定增部分抓股浮亏约5.77亿元。
付小铜偏疼大金融，刘鑫聚焦中小盘
以擅长重组股与周期股著称的付小铜，在第二季度展现出对大金融板块的偏好。其重仓抓有中信证券8424.94万股，期末市值24.20亿元，并逆势增抓13.66万股，是连年初部券商前十大指令鼓吹中凄凉的大额当然东谈主鼓吹。
中信证券中期事迹亮眼，营收496.92亿元，同比增长50.00%；归母净利润233.43亿元，同比增长69.60%，创历史中期事迹新高。
此外，付小铜新进同花顺，期末抓股194.89万股，市值4.70亿元；同期新进朔方稀土，期末抓股1511.78万股，市值7.26亿元。值得关爱的是，付小铜加仓朔方稀土的同期，章建平退出该股前十大指令鼓吹名单。
网红牛散刘鑫抓仓聚焦于中小盘成长股，其抓有的7只个股现时市值均未特等150亿元，且刘鑫单只个股期末抓仓市值均在7亿元以下，体现出光显的小市值掘金政策。
第二季度，刘鑫接受了“有进有出”的操做念路，减抓了德龙汇能（减抓385.50万股）与瑞华泰（减抓339.67万股），同期新进了众合科技、世名科技及好意思诺华。
值得慎重的是，8月初，刘鑫在一篇著作中重心说起德龙汇能、天银机电、晓程科技和好意思诺华四只股票，强调其抓有上述公司股票的时候均已特等半年。他以为，这些公司分属生意航天（中枢股）、黄金、CDMO等成长性行业，事迹增速在行业内靠前，与“炒小、炒差”的负面标签不符。
魏巍二季度抓仓呈现“撒网”特征，现身松发股份、中矿资源、名家汇、金科股份、ST得润、返利科技、*ST和科等多只个股前十大指令鼓吹名单。其中，其在松发股份的抓股达394.09万股，市值5.49亿元，为其最大抓仓。
值得慎重的是，魏巍对ST股颇为“执着”，第二季度新进了ST得润、*ST和科前十大指令鼓吹名单，这与部分牛散押注窘境回转的政策前因后果。但与此同期，魏巍二季度退出金浦钛业、百克生物前十大指令鼓吹名单。
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